En France, 85% des personnes estiment ne pas avoir reçu d'éducation financière, et trouvent que gérer son budget et son patrimoine est complexe.  Il existe sur le marché un très grand nombre de placements financiers, proposés par des banques, des assurances, des organismes indépendants… Au point que l'on a parfois l'impression de ne plus y voir clair et de ne pas toujours être bien conseillé. ​ 

 

​C'est pourquoi, nous basons notre approche de la gestion de patrimoine sur vos objectifs. Ils sont pour nous notre base de travail, ils permettent de définir une contribution, un horizon de placement, à court, moyen ou long terme, ainsi qu'un profil de risque. Parmi les objectifs les plus courants : anticiper la perte de revenus au moment de la retraite, anticiper le financement des études supérieures des enfants, mais aussi réduire la pression fiscale du foyer, construire un patrimoine immobilier ou encore optimiser le rendement de votre épargne. ​   ​

 

Notre cabinet indépendant vous orientera vers des placements en accord avec vos besoins lors d'une présentation axée sur la pédagogie et l'explication du fonctionnement des solutions. A la fin de chaque rendez-vous, vous saurez dans quel but vous réalisez un investissement, avec quel horizon de placement, et comment votre argent sera utilisé.​   ​

C'est au cours de nos rendez-vous annuels de suivi que nous pourrons réaffiner vos objectifs ainsi que les actions précédemment mises en place. ​

 

N'hésitez pas à nous contacter afin de prendre un rendez-vous, aucun honoraire n'est appliqué, ils ne sont pas facturés. Nous sommes rémunérés uniquement si vous êtes satisfaits par nos préconisations.